Beim Balance Portfolio wird auf eine ausgewogene Aufteilung des Vermögens auf die Hauptanlageklassen geachtet. So sind Aktien, Renten und andere Investments mit jeweils ca. 1/3 gewichtet. Der Aktienanteil beträgt 35 Prozent und teilt sich mit jeweils 10 Prozent auf die Märkte Europa, USA und Emerging Markets auf, 5 Prozent werden in japanische Aktien investiert. Der Rentenanteil des Portfolios beträgt 30 Prozent und wird in Unternehmensanleihen (10 Prozent) und deutsche Pfandbriefe (20 Prozent) investiert. In die alternativen Anlageklassen Immobilien und Rohstoffe werden je 10 Prozent investiert, ein Währungsfonds und ein Geldmarktfonds sind mit 5 bzw. 10 Prozent gewichtet.

Das Portfolio wird seit dem 1.1.2010 live geführt. Um Ihnen eine kurze Histrorie zu bieten haben wir das Portfolio mit der oben aufgeführten Gewichtung ab dem 02.01.2009 zurückgerechnet. Zum Jahreswechsel 2009/2010 haben wir dann das Portfolio auf die ursprüngliche Gewichtung zurückgesetzt.Die Performance des Portfolio wird monatlich aktualisiert.

Hier finden Sie die Regeln der EXtra-Magazin ETF-Musterportfolios.

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