ETFs ETF-Portfolio 40-30-30-Portfolio

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Beschreibung

Die Idee dieses Portfolios ist es, den Weltindex in Nordamerika, Europa und Schwellenländer aufzusplitten. Ein Grund hierfür ist, dass in den großen Indizes die europäische Region untergewichtet ist. Mit dem MSCI North America bzw. alternativ dem FTSE North America kann ein Investment in die USA und Kanada getätigt werden. Diese weisen je mit über 600 enthalten Unternehmen eine hohe Abdeckung der Large- und Mid-Cap Unternehmen aus. Aktuell gibt es zu diesen Indizes jedoch nur drei ETFs. Mehr sparplanfähige ETFs gibt es, wenn man Kanada ausschließt und den MSCI USA oder S&P 500 wählt. Beide Indizes sind praktisch identisch. Mit dem STOXX Europe 600 wird der europäische Aktienmarkt abgedeckt. Auch hier gibt es mit dem MSCI Europe eine fast inhaltsgleiche Alternative. Ergänzt wird das Portfolio mit dem MSCI Emerging Markets. Eine beispielhafte Gewichtung nach dem BIP der einzelnen Regionen wäre 40 Prozent (Nord)Amerika, 30 Prozent Europa und 30 Prozent Schwellenländer. Diese Kombination ermöglicht mit nur einer einzigen Sparrate eine Investition in über 2.050 Aktien auf der ganzen Welt bei einer Portfolio-TER von gerade einmal 0,11 Prozent! Mit weiteren ETFs, wie dem MSCI USA Small Cap und dem MSCI EM IMI anstelle dem MSCI Emerging Markets (siehe Alternative ETFs) können zudem auch Small Caps mit abgedeckt werden.

Renditekennzahlen

1 Monat -2,34 %
3 Monate -5,13 %
6 Monate -5,70 %
Lfd. Jahr -2,72 %
1 Jahr -2,58 %
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflage
(01.07.2017)
+3,09 % (2,13 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs 3
Portfoliokosten (TER) 0,11 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a. 0,00 %
Portfolioerstellung 01. Jul 2017

Wertentwicklung

Regionen
Assetklassen

Ein­gesetzte
ETFs
WKN Gewicht Region Land Strate­gie Auss. Repl. TER Spar­plan
Ange­bote
Aktien   100 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF A1XB5V 40 % Nordamerika USA Nein phy. 0,07 % ► 9
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF A12GVR 30 % Emerging Markets Nein phy. 0,20 % ► 6
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) LYX0Q0 30 % Europa Nein phy. 0,07 % ► 1
Summe Portfolio   100 % Ø Portfolio Ausschüttung: 0,00 % TER: 0,11 %
Rendite des Musterportfolios
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez   Jahres­rendite Auss­chüt­tung p.a.
20182,1%-2,4%-3,4%3,4%2,1%-2,0%2,9%0,4%0,6%-5,4%0,8%-4,2%  -5,41%   0,00%
2017-0,3%0,1%2,1%2,8%-1,2%2,0%  5,58%   0,00%
Alternative ETFs WKN Asset­klasse Region Land Strategie Repl. Auss. TER Sparplan
Angebote
Vanguard FTSE North America UCITS ETF A12CXY Aktien Nordamerika phy. Ja 0,10 % ► 2
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF A0X8SB Aktien Nordamerika USA Small Cap phy. Nein 0,43 % ► 6
Vanguard S&P 500 UCITS ETF A1JX53 Aktien Nordamerika USA phy. Ja 0,07 % ► 4
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF DBX1A7 Aktien Europa phy. Nein 0,20 % ► 10
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF A111X9 Aktien Emerging Markets phy. Nein 0,18 % ► 13

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