ETFs ETF-Portfolio 70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 1

70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 1 Zur Übersicht

Beschreibung

Dieses Portfolio stellt die einfachste Variante dar und besteht aus nur 2 ETFs. Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (5. Auflage, 2018) von Kommer beschrieben. Der MSCI ACWI IMI deckt rund 98 % des Weltaktienmakrtes ab, inklusive Schwellenländer und Small Caps. Der FTSE All-World deckt rund 93 % des Weltaktienmarktes einschließlich Schwellenländer ab. Bei diesem Index fehlen die Small Caps, aber das untere Ende der FTSE Mid Cap-Range reicht weiter hinunter als beim MSCI Index. Daher gibt es in Bezug auf den Grad der Gesamtabdeckung des Weltmarktes insgesamt nur geringe Unterschiede.

Lesen Sie dazu auch unseren Kommer Weltportfolio Anlageleitfaden.

Renditekennzahlen

1 Monat +1,40 %
3 Monate -3,11 %
6 Monate -3,82 %
Lfd. Jahr +3,52 %
1 Jahr -3,50 %
3 Jahre +18,04 % (5,75 % p.a.)
5 Jahre +32,73 % (5,81 % p.a.)
Seit Auflage
(01.01.2013)
+48,17 % (6,72 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs 2
Portfoliokosten (TER) 0,22 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a. 1,21 %
Portfolioerstellung 01. Jan 2013

Wertentwicklung

Regionen
Assetklassen

Ein­gesetzte
ETFs
WKN Gewicht Region Land Strate­gie Auss. Repl. TER Spar­plan
Ange­bote
Aktien   70 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF A1JX52 70 % Welt Ja (2,12 %) phy. 0,25 % ► 8
Anleihen   30 %
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF LYX0Z6 30 % Eurozone Nein phy. 0,16 % ► 1
Summe Portfolio   100 % Ø Portfolio Ausschüttung: 1,48 % TER: 0,22 %
Rendite des Musterportfolios
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez   Jahres­rendite Auss­chüt­tung p.a.
20193,5%  3,52%   1,21%
20181,1%-0,2%-2,0%2,5%2,3%-0,9%1,8%0,8%0,7%-3,7%0,2%-7,0%  -4,72%   1,20%
2017-0,9%3,2%-0,8%-0,6%-0,8%-1,3%-0,5%-0,1%1,5%2,0%-0,3%0,8%  2,07%   1,10%
2016-3,0%-0,7%0,6%2,2%2,1%0,0%2,8%0,5%0,2%0,7%3,4%2,3%  11,31%   1,52%
20153,7%3,7%1,6%-0,9%1,3%-3,2%1,0%-6,3%-0,5%6,0%2,1%-3,8%  3,99%   1,21%
Alternative ETFs WKN Asset­klasse Region Land Strategie Repl. Auss. TER Sparplan
Angebote
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF A1JJTD Aktien Welt phy. Nein 0,40 % ► 5
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF A0RAC9 Geldmarkt Eurozone phy. Nein 0,15 % ► 1

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