ETFs ETF-Portfolio 70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 2

70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 2 Zur Übersicht

Beschreibung

Bei dieser Variante wird die Kommer Portfolio-Variante 1 um weitere Anlageklassen ergänzt. In diesem Beispiel ergänzen wir nur globale Immobilienaktien und Rohstoffe mit je 5 % des risikobehafteten Anteils (5 % von 70 % = 3,5 %). Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (5. Auflage, 2018) von Kommer beschrieben.

Lesen Sie dazu auch unseren Kommer Weltportfolio Anlageleitfaden.

Renditekennzahlen

1 Monat -2,25 %
3 Monate -4,01 %
6 Monate -3,27 %
Lfd. Jahr -0,90 %
1 Jahr -1,37 %
3 Jahre +13,72 % (4,52 % p.a.)
5 Jahre +35,12 % (6,24 % p.a.)
Seit Auflage
(01.01.2013)
+43,93 % (6,31 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs 4
Portfoliokosten (TER) 0,24 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a. 1,19 %
Portfolioerstellung 01. Jan 2013

Wertentwicklung

Regionen
Assetklassen

Ein­gesetzte
ETFs
WKN Gewicht Region Land Strate­gie Auss. Repl. TER Spar­plan
Ange­bote
Aktien   63 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF A1JX52 63 % Welt Ja (2,11 %) phy. 0,25 % ► 6
Anleihen   30 %
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF LYX0Z6 30 % Eurozone Nein phy. 0,16 % ► 0
Immobilien   3,5 %
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF A0LEW8 3,5 % Welt Ja (3,65 %) phy. 0,59 % ► 12
Rohstoffe   3,5 %
Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF A0JC8F 3,5 % Nein syn. 0,35 % ► 12
Summe Portfolio   100 % Ø Portfolio Ausschüttung: 1,46 % TER: 0,24 %
Rendite des Musterportfolios
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez   Jahres­rendite Auss­chüt­tung p.a.
20180,8%-0,2%-1,7%2,4%2,3%-0,8%1,6%0,9%0,6%-3,6%0,1%-3,0%  -0,83%   1,19%
2017-1,0%3,1%-1,0%-0,7%-0,9%-1,4%-0,5%-0,2%1,4%2,0%-0,3%0,8%  1,22%   1,09%
2016-3,0%-0,6%0,6%2,3%3,3%0,4%2,4%0,4%0,2%0,6%3,3%2,3%  12,65%   1,48%
20153,8%3,4%1,5%-1,0%1,0%-3,2%0,7%-5,9%-0,3%5,7%1,9%-3,7%  3,23%   1,19%
Alternative ETFs WKN Asset­klasse Region Land Strategie Repl. Auss. TER Sparplan
Angebote
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF A1JJTD Aktien Welt phy. Nein 0,40 % ► 4
Xetra-Gold A0S9GB Rohstoffe phy. Nein 0,00 % ► 0
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF A0RAC9 Geldmarkt Eurozone phy. Nein 0,15 % ► 1

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