ETFs ETF-Portfolio 70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 3

70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 3 Zur Übersicht

Beschreibung

Variante 3 der Kommer Weltportfolios setzt auf die Faktorprämien Small Size, Value, Political Risk, Quality (bzw. Profitability) und Momentum. Eine simple Umsetzung würde mit je 20 % pro Faktor des risikobehafteten Anlagevolumes erfolgen. Damit würde sich eine regionale Zusammensetzung des Aktien-Anteils zu 80 % aus Industrieländern und zu 20 % aus Schwellenländern ergeben. Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (5. Auflage, 2018) von Kommer beschrieben.

Lesen Sie dazu auch unseren Kommer Weltportfolio Anlageleitfaden.

Renditekennzahlen

1 Monat -2,55 %
3 Monate -2,64 %
6 Monate +0,81 %
Lfd. Jahr +1,38 %
1 Jahr +0,88 %
3 Jahre +16,44 % (5,20 % p.a.)
5 Jahre
Seit Auflage
(01.01.2015)
+25,62 % (6,10 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs 6
Portfoliokosten (TER) 0,00 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a. 0,00 %
Portfolioerstellung 01. Jan 2015

Wertentwicklung

Regionen
Assetklassen

Ein­gesetzte
ETFs
WKN Gewicht Region Land Strate­gie Auss. Repl. TER Spar­plan
Ange­bote
Aktien   70 %
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF A1W56P 14 % Welt Small Cap Nein phy. 0,45 % ► 6
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF A12ATE 14 % Welt Fundamental / Quality Nein phy. 0,30 % ► 7
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF A12ATG 14 % Welt Value Strategie Nein phy. 0,30 % ► 7
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF A111X9 14 % Emerging Markets Nein phy. 0,18 % ► 13
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF A12ATF 14 % Welt Momentum Nein phy. 0,30 % ► 5
null   30 %
Summe Portfolio   100 % Ø Portfolio Ausschüttung: 0,00 % TER: 0,00 %
Rendite des Musterportfolios
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez   Jahres­rendite Auss­chüt­tung p.a.
20181,1%0,4%-1,3%2,3%2,5%-1,5%1,4%1,1%0,5%-4,4%1,0%  2,84%   0,00%
2017-0,7%3,2%-0,7%-0,5%-0,8%-1,2%-0,2%0,1%2,0%2,5%-0,4%0,8%  4,14%   0,00%
2016-3,1%-0,5%0,9%2,0%3,2%0,6%2,8%0,4%0,4%0,4%3,3%2,0%  13,04%   0,00%
20154,9%2,8%2,0%1,2%1,3%-2,9%-0,1%-6,3%-0,6%5,6%2,2%-3,8%  5,83%   0,00%
Alternative ETFs WKN Asset­klasse Region Land Strategie Repl. Auss. TER Sparplan
Angebote
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF A1103E Aktien Welt Value Strategie phy. Nein 0,25 % ► 6
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF A1103D Aktien Welt Fundamental / Quality phy. Nein 0,25 % ► 5
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF A1103G Aktien Welt Momentum phy. Nein 0,25 % ► 6
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF A0RAC9 Geldmarkt Eurozone phy. Nein 0,15 % ► 1

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