ETFs ETF-Portfolio 70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 4

70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 4 Zur Übersicht

Beschreibung

Im Value-Index sind auch Mid- und Large-Cap Unternehmen enthalten. Der Anleger möchte streng genommen aber die Small Cap Prämie von Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung realisieren. Somit hätte ein Anleger also die Faktorprämie Value gar nicht komplett, sondern nur teilweise, im Portfolio. Ein integrierter Multi-Faktor-Index bietet für dieses Problem die Lösung. In einem solchen Index wären als nur Aktien, die eine kleine Größe im Bezug auf die Marktkapitalisierung und gleichzeitig aber die Bedingungen von Value, Quality und Momentum erfüllt. Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (5. Auflage, 2018) von Kommer beschrieben.

Lesen Sie dazu auch unseren Kommer Weltportfolio Anlageleitfaden.

Renditekennzahlen

1 Monat +2,21 %
3 Monate -2,17 %
6 Monate -4,28 %
Lfd. Jahr +4,00 %
1 Jahr -5,20 %
3 Jahre +18,74 % (5,97 % p.a.)
5 Jahre
Seit Auflage
(01.01.2016)
+13,05 % (4,12 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs 3
Portfoliokosten (TER) 0,34 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a. 0,00 %
Portfolioerstellung 01. Jan 2016

Wertentwicklung

Regionen
Assetklassen

Ein­gesetzte
ETFs
WKN Gewicht Region Land Strate­gie Auss. Repl. TER Spar­plan
Ange­bote
Aktien   70 %
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF A14YPA 52,5 % Welt Multi-Faktor Nein phy. 0,50 % ► 8
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF A111X9 17,5 % Emerging Markets Nein phy. 0,18 % ► 13
Anleihen   30 %
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF LYX0Z6 30 % Eurozone Nein phy. 0,16 % ► 1
Summe Portfolio   100 % Ø Portfolio Ausschüttung: 0,00 % TER: 0,34 %
Rendite des Musterportfolios
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez   Jahres­rendite Auss­chüt­tung p.a.
20194,0%  4,00%   0,00%
20181,0%0,3%-1,3%1,5%2,2%-2,3%1,8%0,5%0,2%-4,2%0,1%-6,6%  -6,97%   0,00%
2017-0,5%3,1%-0,6%-0,3%-0,6%-1,4%-0,0%0,3%2,0%2,8%-0,3%0,9%  5,50%   0,00%
2016-3,4%-0,6%1,2%1,6%2,9%0,1%2,5%0,8%0,6%0,7%2,9%2,0%  11,60%   0,00%
Alternative ETFs WKN Asset­klasse Region Land Strategie Repl. Auss. TER Sparplan
Angebote
Lyxor J.P. Morgan Multi-Factor World Index UCITS ETF LYX0U0 Aktien Welt Multi-Faktor syn. Nein 0,40 % ► 5
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF A14YPB Aktien Europa Multi-Faktor phy. Nein 0,45 % ► 4
Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF A2DTF1 Aktien Emerging Markets phy. Nein 0,55 % ► 1
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF A0RAC9 Geldmarkt Eurozone phy. Nein 0,15 % ► 1

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