ETFs ETF-Portfolio BIP Weltportfolio mit SC

BIP Weltportfolio mit SC Zur Übersicht

Beschreibung

Dieses simple ETF-Portfolio investiert in Industriestaaten und Schwellenländer auf der ganzen Welt. Die Gewichtung der ETFs erfolgt anhand der jeweiligen Beiträge zum Welt-Bruttoinlandsprodukt. Nach aktuellen Zahlen (Ende 2017) entfallen davon etwa 40 % (gerundet) auf die Schwellenländer. Folglich werden die restlichen 60 % in Industriestaaten investiert. Um möglichst den kompletten Markt abzudecken, sollen neben großen und mittleren auch kleine Unternehmen enthalten sein. Diese sind im MSCI Emerging Markets IMI bereits enthalten, aber nicht im MSCI World. Deswegen wird ein zusätzlicher ETF, der MSCI World Small Cap, für die kleinen Unternehmen in den Industriestaaten benötigt. Nach der MSCI-Methodik müsste der 60 %-Industriestaatenanteil in 85 % World und 15 % World Small Caps aufgeteilt werden. Daraus ergeben sich folgende Gewichte: 50 % MSCI World + 10 % MSCI World Small Cap + 40 % MSCI Emerging Markets IMI. Je nach individuellem Wunsch können natürlich auch die Small Caps höher gewichtet werden.

Renditekennzahlen

1 Monat +5,87 %
3 Monate +3,94 %
6 Monate -0,43 %
Lfd. Jahr +10,71 %
1 Jahr +4,48 %
3 Jahre +43,53 % (12,78 % p.a.)
5 Jahre
Seit Auflage
(02.06.2014)
+48,90 % (8,82 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs 3
Portfoliokosten (TER) 0,22 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a. 0,00 %
Portfolioerstellung 02. Jun 2014

Wertentwicklung

Regionen
Assetklassen

Ein­gesetzte
ETFs
WKN Gewicht Region Land Strate­gie Auss. Repl. TER Spar­plan
Ange­bote
Aktien   100 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF A0RPWH 50 % Welt Nein phy. 0,20 % ► 13
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF A111X9 40 % Emerging Markets Nein phy. 0,18 % ► 13
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF A1W56P 10 % Welt Small Cap Nein phy. 0,45 % ► 5
Summe Portfolio   100 % Ø Portfolio Ausschüttung: 0,00 % TER: 0,22 %
Rendite des Musterportfolios
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez   Jahres­rendite Auss­chüt­tung p.a.
20197,9%2,4%  10,50%   0,00%
20181,8%-0,3%-2,3%2,8%2,5%-2,4%2,6%0,3%0,7%-5,8%1,3%-8,3%  -7,55%   0,00%
2017-0,5%4,6%-0,5%-0,9%-1,3%-1,5%0,3%0,5%1,9%3,2%-1,1%1,8%  6,65%   0,00%
2016-4,2%-0,6%2,6%2,3%3,9%1,5%4,3%1,0%0,8%1,0%3,2%2,6%  19,59%   0,00%
20156,9%3,1%2,4%2,6%0,8%-4,5%-1,7%-9,0%-0,6%8,1%2,2%-5,5%  3,49%   0,00%
Alternative ETFs WKN Asset­klasse Region Land Strategie Repl. Auss. TER Sparplan
Angebote
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF A2DWBY Aktien Welt Small Cap phy. Nein 0,35 % ► 6
Xtrackers MSCI World UCITS ETF A1XB5U Aktien Welt phy. Nein 0,19 % ► 9

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