ETFs ETF-Portfolio Gottfried Heller 10.000 Euro Musterportfolio

Gottfried Heller 10.000 Euro Musterportfolio Zur Übersicht

Beschreibung

Das 10.000 € Gottfried Heller Musterportfolio enthält Standardwerte aus den Industriestaaten inklusive deren Small Caps, Value-Titel und Schwellenländer. Diese vier ETFs bilden die Basis. Sofern Sie an hohen laufenden Ausschüttungen interessiert sind, können Sie einen Dividenden-ETF hinzunehmen. Die Anteile werden gleichgewichtet. Falls Sie ein schwankungsärmeres Portfolio wollen, können Sie statt dem Dividenden-ETF ein Produkt auf den Euro Government 1-3 years Index wählen. Mehr zu diesem Musterportfolio können Sie in Gottfried Hellers Buch "Die Revolution der Geldanlage" (1. Auflage, 2018) entnehmen.

Renditekennzahlen

1 Monat +1,05 %
3 Monate -2,63 %
6 Monate -5,14 %
Lfd. Jahr +5,59 %
1 Jahr -5,99 %
3 Jahre +29,68 % (9,17 % p.a.)
5 Jahre
Seit Auflage
(01.01.2015)
+26,88 % (6,06 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs 5
Portfoliokosten (TER) 0,31 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a. 0,76 %
Portfolioerstellung 01. Jan 2015

Wertentwicklung

Regionen
Assetklassen

Ein­gesetzte
ETFs
WKN Gewicht Region Land Strate­gie Auss. Repl. TER Spar­plan
Ange­bote
Aktien   100 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF A0RPWH 20 % Welt Nein phy. 0,20 % ► 13
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF A1W56P 20 % Welt Small Cap Nein phy. 0,45 % ► 6
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF A1103E 20 % Welt Value Strategie Nein phy. 0,25 % ► 8
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) A0F5UH 20 % Welt Dividendenstrategie Ja (3,89 %) phy. 0,46 % ► 13
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF A111X9 20 % Emerging Markets Nein phy. 0,18 % ► 13
Summe Portfolio   100 % Ø Portfolio Ausschüttung: 0,78 % TER: 0,31 %
Rendite des Musterportfolios
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez   Jahres­rendite Auss­chüt­tung p.a.
20195,6%  5,59%   0,76%
20181,0%-0,4%-3,1%3,6%2,1%-2,1%2,1%0,2%0,8%-5,2%0,8%-9,1%  -9,61%   0,61%
2017-1,1%4,1%-1,1%-0,9%-1,6%-1,6%-0,4%-0,4%2,6%2,7%-0,8%1,9%  3,50%   1,08%
2016-4,1%0,3%2,1%3,8%3,9%0,6%4,1%0,9%0,5%0,1%4,6%2,8%  21,13%   0,81%
20156,7%3,3%2,4%1,9%0,9%-4,2%-0,7%-8,4%-0,7%8,0%2,8%-5,1%  5,77%   0,00%
Alternative ETFs WKN Asset­klasse Region Land Strategie Repl. Auss. TER Sparplan
Angebote
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF A12CX1 Aktien Welt phy. Ja 0,18 % ► 4
Vanguard Global Value Factor UCITS ETF A14YCZ Aktien Welt Value Strategie phy. Nein 0,22 % ► 3
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF A12ATG Aktien Welt Value Strategie phy. Nein 0,30 % ► 7
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF A2DWBY Aktien Welt Small Cap phy. Nein 0,35 % ► 5
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF A1JX51 Aktien Emerging Markets phy. Ja 0,25 % ► 5

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