ETFs ETF-Portfolio Gottfried Heller 50.000 Euro Musterportfolio

Gottfried Heller 50.000 Euro Musterportfolio Zur Übersicht

Beschreibung

Mit dem 50.000 € Gottfried Heller Musterportfolio kann das Portfolio noch besser austariert werden - sowohl geografisch als auch als auch nach Anlagestil. Das Portfolio wird mit bis zu zehn gleichgewichteten ETFs bestückt. Wertschwankungen können etwas reduziert werden, wenn neben dem Immobilien-ETF noch Anleihen-ETFs aufgenommen werden. Für Anleger mit dem Wunsch nach einer niedrigeren Aktienquote kann somit das Portfolio in bspw. 70 % Aktien und 30 % Anleihen umgeschichtet werden. Mehr zu diesem Musterportfolio können Sie in Gottfried Hellers Buch "Die Revolution der Geldanlage" (1. Auflage, 2018) entnehmen.

Renditekennzahlen

1 Monat +2,37 %
3 Monate -2,07 %
6 Monate -6,93 %
Lfd. Jahr +5,39 %
1 Jahr -6,91 %
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflage
(01.01.2017)
+0,71 % (0,35 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs 10
Portfoliokosten (TER) 0,32 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a. 0,60 %
Portfolioerstellung 01. Jan 2017

Wertentwicklung

Regionen
Assetklassen

Ein­gesetzte
ETFs
WKN Gewicht Region Land Strate­gie Auss. Repl. TER Spar­plan
Ange­bote
Aktien   90 %
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF A12DPP 10 % Europa Value Strategie Nein phy. 0,25 % ► 5
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF A2AP35 10 % Nordamerika USA Value Strategie Nein phy. 0,20 % ► 3
Deka MDAX® UCITS ETF ETFL44 10 % Eurozone Deutschland Mid Cap Nein phy. 0,30 % ► 4
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF A0HGV9 10 % Asien (ex Japan) Ja (1,92 %) phy. 0,74 % ► 7
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF A0Q1YY 10 % Nordamerika USA Small Cap Ja (0,96 %) phy. 0,40 % ► 8
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF A111X9 10 % Emerging Markets Nein phy. 0,18 % ► 13
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF A0Q1YX 10 % Asien Japan Small Cap Ja (1,49 %) phy. 0,58 % ► 8
iShares Core S&P 500 UCITS ETF A0YEDG 10 % Nordamerika USA Nein phy. 0,07 % ► 13
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) LYX0Q0 10 % Europa Nein phy. 0,07 % ► 1
Immobilien   10 %
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF A1J3PB 10 % Welt Ja (4,45 %) phy. 0,40 % ► 1
Summe Portfolio   100 % Ø Portfolio Ausschüttung: 0,88 % TER: 0,32 %
Rendite des Musterportfolios
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez   Jahres­rendite Auss­chüt­tung p.a.
20195,4%  5,39%   0,60%
2018-1,6%-0,4%-2,4%3,2%2,7%-2,0%2,3%0,7%-0,1%-4,6%0,4%-9,6%  -11,66%   0,44%
2017-1,2%4,2%-0,7%-0,1%-0,9%-1,9%-0,7%-0,4%2,9%2,5%-0,3%0,9%  4,12%   0,00%

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