ETFs ETF-Portfolio Kommer 2011

Kommer 2011 Zur Übersicht

Beschreibung

Das Weltportfoliokonzept ist ein Investmentansatz für Privatanleger im deutschsprachigen Raum. Der Zweck des Ansatzes ist langfristige Vermögensbildung und Altersvorsorge. Der Ansatz eignet sich für junge Anleger, die gerade erst mit Vermögensbildung anfangen, aber auch für vermögende Haushalte. Es wird sowohl die Vermögensbildungsphase als auch die Phase des Ruhestandes oder des Kapitalverbrauchs abgedeckt. Das Weltportfoliokonzept wird relativ leicht verständlich und ausführlich in dem Buch "Souverän Investieren mit Indexfonds und ETFs" (4. Auflage, 2015) von Kommer beschrieben. Das Portfolio wird am Beispiel einer 70/30-Mischung aus risikobehaftetem und risikofreiem Portfolioanteil dargestellt.

Renditekennzahlen

1 Monat -1,86 %
3 Monate -4,18 %
6 Monate -5,26 %
Lfd. Jahr -2,79 %
1 Jahr -2,31 %
3 Jahre +13,64 % (4,54 % p.a.)
5 Jahre +30,41 % (5,48 % p.a.)
Seit Auflage
(01.01.2013)
+35,90 % (5,29 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs 10
Portfoliokosten (TER) 0,26 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a. 1,06 %
Portfolioerstellung 01. Jan 2013

Wertentwicklung

Regionen
Assetklassen

Ein­gesetzte
ETFs
WKN Gewicht Region Land Strate­gie Auss. Repl. TER Spar­plan
Ange­bote
Aktien   56 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF A1XB5V 8 % Nordamerika USA Nein phy. 0,07 % ► 9
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF A0RPWL 3 % Asien Japan Nein phy. 0,20 % ► 7
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) 263530 8 % Europa Ja (2,46 %) phy. 0,20 % ► 16
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF DBX1AU 8 % Europa Small Cap Nein phy. 0,30 % ► 9
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF A0Q1YY 8 % Nordamerika USA Small Cap Ja (0,92 %) phy. 0,40 % ► 8
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF A1JX51 18 % Emerging Markets Ja (2,54 %) phy. 0,25 % ► 4
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF A0Q1YX 3 % Asien Japan Small Cap Ja (1,35 %) phy. 0,58 % ► 7
Anleihen   30 %
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) 628947 30 % Eurozone Deutschland Ja (0,97 %) phy. 0,16 % ► 8
Immobilien   7 %
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF A0LEW8 7 % Welt Ja (3,65 %) phy. 0,59 % ► 12
Rohstoffe   7 %
Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF A0JC8F 7 % Nein syn. 0,35 % ► 12
Summe Portfolio   100 % Ø Portfolio Ausschüttung: 1,31 % TER: 0,26 %
Rendite des Musterportfolios
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez   Jahres­rendite Auss­chüt­tung p.a.
20180,5%-0,4%-1,7%2,4%2,0%-1,1%1,3%0,3%0,0%-2,8%-0,3%-2,8%  -2,90%   1,06%
2017-1,0%2,6%-0,8%-0,3%-1,2%-1,5%-0,0%0,0%1,3%1,8%-0,5%1,3%  1,76%   1,34%
2016-3,0%-0,5%1,5%2,6%3,2%0,7%2,3%0,5%0,7%-0,1%3,8%2,4%  14,88%   1,44%
20154,6%3,0%2,0%-0,6%0,8%-2,7%-0,7%-5,8%-1,5%4,9%1,7%-3,7%  1,56%   1,29%

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