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MyPension Portfolio Zur Übersicht

Beschreibung

Das myPension Lifecycle Portfolio bildet mit insgesamt fünf ETFs den weltweiten Aktienmarkt ab. Durch die breite Streuung in mehr als 3.000 Unternehmen wird das Risiko der Einzelanlage minimiert. Alle drei Monate findet ein Rebalancing des Portfolios statt.

Die myPension Anlagestrategie wurde für einen langfristigen Vermögensaufbau und die damit verbundene Altersvorsorge entwickelt. Zu Anfang wird zu 100% in weltweite Aktien angelegt, die hauptsächlich in Nordamerika, Schwellenländer und Europa investieren.

Ab 10 Jahre vor geplantem Ruhestand wird das Portfolio Schritt für Schritt von Aktien in Unternehmensanleihen und Staatanleihen umgeschichtet, bis das Portfolio zum Ruhestandszeitpunkt eine Aktienquote von 30% und eine Anleihequote von 70% erreicht hat.

Auf Wunsch kann diese Umschichtung aber auch abgeschaltet werden, sodass das Portfolio weiterhin nur in Aktien investiert.

Planen Sie Ihre Altersvorsorge mit der Vorsorgelösung myPension.

Renditekennzahlen

1 Monat +4,92 %
3 Monate +0,33 %
6 Monate -3,42 %
Lfd. Jahr +6,29 %
1 Jahr -3,40 %
3 Jahre +32,79 % (9,90 % p.a.)
5 Jahre +49,49 % (8,36 % p.a.)
Seit Auflage
(01.02.2007)
+74,30 % (4,75 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs 5
Portfoliokosten (TER) 0,16 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a. 1,91 %
Portfolioerstellung 01. Feb 2007

Wertentwicklung

Regionen
Assetklassen

Ein­gesetzte
ETFs
WKN Gewicht Region Land Strate­gie Auss. Repl. TER Spar­plan
Ange­bote
Aktien   100 %
Vanguard FTSE North America UCITS ETF A12CXY 40 % Nordamerika Ja (1,66 %) phy. 0,10 % ► 4
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF A1T8FU 7 % Asien Japan Ja (1,85 %) phy. 0,19 % ► 4
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF A1T8FS 20 % Europa Ja (3,45 %) phy. 0,12 % ► 5
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF A1JX51 24 % Emerging Markets Ja (2,63 %) phy. 0,25 % ► 5
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF A1T8FT 9 % Asien-Pazifik (ex Japan) Ja (3,40 %) phy. 0,22 % ► 4
Summe Portfolio   100 % Ø Portfolio Ausschüttung: 2,42 % TER: 0,16 %
Rendite des Musterportfolios
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez   Jahres­rendite Auss­chüt­tung p.a.
20196,3%  6,29%   1,91%
20181,8%-0,4%-2,9%3,3%2,4%-2,0%2,7%0,4%0,8%-5,3%1,0%-8,2%  -6,79%   1,89%
2017-0,8%4,4%-0,6%-0,8%-0,7%-1,7%-0,2%0,1%1,2%2,9%-1,0%1,6%  4,39%   1,70%
2016-4,3%-0,8%2,0%2,3%2,3%1,0%4,1%0,8%0,5%1,2%3,5%2,9%  16,14%   2,43%
20155,9%5,0%2,2%-0,4%1,2%-4,5%-0,0%-9,0%-0,7%8,3%2,6%-5,1%  4,21%   2,01%

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