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10 % mit ausgewogener Strategie

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Das ETF-Portfolio Balance verzeichnete mit seiner ausgewogenen Asset-Allokation eine Rendite von knapp 11 Prozent. Aktien, Renten und sonstige Anlagen sind mit etwa einem Drittel gewichtet.

Das ETF-Portfolio Balance konnte bis zum Redaktionsschluss ein Plus von knapp 11 Prozent erwirtschaften. Alle Portfoliobestandteile tragen zu dieser erfolgreichen Entwicklung bei.

Immobilien-ETF sorgt für höchste Rendite

Der iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Property konnte in diesem Jahr mit plus 26,7 Prozent die höchste Rendite unter allen Portfoliobestandteilen erwirtschaften. Durch die 10 Prozent Gewichtung im Portfolio trägt er erheblich zum Erfolg des ETF Portfolio Balance bei.

Gute Entwicklung auch bei den Aktien-ETFs

Auch die mit 35 Prozent gewichteten Aktien-ETFs sorgten für eine solide Rendite. Drei der vier Aktien-ETFs weisen eine Rendite von mehr als 17 Prozent auf. Der ETF von db x-trackers auf den MSCI Emerging Market Index erreicht sogar ein Plus von 25 Prozent. Der Index investiert in mehr als 700 einzelne Aktien aus den Emerging Markets. Aufgrund der Euro-Krise erlitt der iShares MSCI Europe ETF leichte Rückschläge und verzeichnet lediglich ein Plus von 11 Prozent.

Renten-ETFs stabilisieren

Die Assetklasse mit der geringsten Entwicklung ist wie zu erwarten der Rentenmarkt. Mit immerhin 1,4 bzw. 1,5 Prozent bilden der iBoxx EUR Liquid Corporates und der eb.rexx Jumbo Pfandbriefe von iShares das Schlusslicht im Portfolio. Rohstoffe konnten sich zuletzt erholen. Der Rohstoff-ETF konnte seine zwischenzeitlich eingefahrenen Verluste wieder aufholen.

Zusammensetzung des ETF- Musterportfolios Balance
IndexfondsKategorieWKNGebühr p.a in %Kurs aktuell
Entwicklung in %
Gewichtung SOLL
MSCI EuropeAktienA0M5X20,35 %17,5311,00 %10,00 %
Nikkei 225AktienETF0200,45 %9,4116,50 %5,00 %
MSCI USAAktienDBX1MU0,30 %22,1621,80 %10,00 %
MSCI Emerging MarketsAktienDBX1EM0,65 %31,4725,20 %10,00 %
iBoxx EUR Liquid CorporatesRenten2511240,20 %119,461,30 %10,00 %
eb.rexx Jumbo PfandbriefeRenten2635260,09 %106,031,40 %20,00 %
FTSE EPRA/NAREIT Dev. PropertyImmobilienA0LGQL0,59 %14,2626,70 %10,00 %
DB Liquid Commodity OY BalancedRohstoffeDBX1LC0,55 %31,495,70 %10,00 %
DB Currency ReturnsDevisenDBX1AZ0,30 %49,360,70 %5,00 %
EONIA Total ReturnGeldmarktDBX0AN0,15 %138,580,30 %10,00 %
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