J.P. Morgan legt am 16. Oktober an der Deutschen Börse in Frankfurt den ersten aktiv gemanagten ESG-Aktien-ETF auf.

Zum 16. Oktober 2018 wird J.P. Morgan Asset Management drei vollständig transparente, aktiv gemanagte ESG-Aktien-ETFs an der Deutsche Börse Xetra, London Stock Exchange (LSE) und Borsa Italiana auflegen:

  • JPM Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (ISIN: IE00BF4G7183)
  • JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (ISIN:IE00BF4G7076)
  • JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (ISIN: IE00BF4G6Y48)

Die drei neuen ESG-Aktien-ETFs bieten Anlegern eigenen Angaben zufolge indexähnliche Portfolios, die über ähnliche Merkmale – beispielsweise mit Blick auf Risikograd und Portfoliokonstruktion – wie ihre jeweiligen Benchmarks verfügen. Sie ermöglichen Anlegern aber im Gegensatz zu rein passiven Investments einen Informationsvorsprung: „Die drei ETFs profitieren von J.P. Morgan Asset Managements langjähriger Expertise im bewährten Research Enhanced Index (REI)-Investmentprozess, der insbesondere durch einen speziellen und auf hauseigenem Research beruhenden Titelauswahlprozess gekennzeichnet ist“, so der Emittent.

„Das erfahrene Researchteam besteht aus 65 Buyside-Analysten, die rund um den Globus an den verschiedenen Finanzzentren arbeiten, um für die Portfolio-Management-Teams exklusive aktienspezifische Hintergründe zu ermitteln. Mithilfe dieses Informationsvorsprungs gewichten die REI-Portfoliomanager attraktiv erscheinende Titel leicht über und weniger attraktiv erscheinende Titel leicht unter. Die REI-Portfolios behalten somit Indexmerkmale bei, zielen aber gleichzeitig darauf ab, höhere positive Zusatzerträge als der Index zu erzielen“, heißt es weiter.

Benchmark des europäischen ESG-Aktien-ETFs ist der MSCI Europe Index. Als Vergleichsindex für den ESG-Aktien-ETF auf US-Titel dient der S&P 500, der globale ETF wird mit dem MSCI World Index verglichen. Alle drei ETFs haben eine Gesamtkostenquote (TER) von 25 Basispunkten.

Fokus auf ESG-Kriterien

„Ein weiterer Schwerpunkt im Anlageprozess dieser neuen, aktiven Aktien-ETFs ist die systematische und ausdrückliche Berücksichtigung von ESG-Kriterien, die für „Environmental, Social und Governance“ stehen. Ein weiterer Schritt sind normen- und wertbasierte Screenings, die eine zusätzliche Verstärkung des Fokus auf ESG-Themen ermöglichen, so dass beispielsweise Unternehmen, die in bestimmten Sektoren tätig sind, ausgeschlossen werden können“, berichtet J.P. Morgan.

Christoph Bergweiler, Leiter von J.P. Morgan Asset Management in Deutschland, Österreich, Zentral- und Osteuropa sowie Griechenland, erläutert: „Wir freuen uns, dass die ersten aktiv gemanagten ESG-ETFs verfügbar sind. Diese Art von Innovation ermöglicht es uns, Bausteine für die komplexen Anforderungen professioneller Anleger im herausfordernden Umfeld zu bieten. Diese ETFs streben danach, das Beste aus aktivem und passivem Portfoliomanagement in sich zu vereinen und sind somit in der Lage, Portfolios auf vielseitige Art stärker zu machen. So können sie beispielsweise als kosteneffizientes Kernengagement dienen oder als Instrument zur Asset Allokation.“

Philip Annecke, Head of ETF Distribution für Deutschland und Österreich bei J.P. Morgan Asset Management schließt ab: „Nachdem wir dieses Jahr im Februar unsere ersten ETFs an der Deutschen Börse gelistet haben, bieten wir nun ETF-Lösungen im Bereich Aktien, Anleihen und alternative Strategien. Wir freuen uns darauf, unser ETF-Angebot über die nächsten Jahre um aktive, alternative Beta- sowie passive Anlagestrategien zu erweitern, die von der umfassenden Anlagekompetenz von J.P. Morgan Asset Management profitieren.“

Weitere Informationen zum Thema finden Sie in unserem Anlageleitfaden „Investieren in Nachhaltigkeit“

 

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Uwe Görler ist seit dem Jahr 2011 Finanzredakteur für das „EXtra-Magazin“, die Online-Plattform extra-funds.de und diverse Medienprojekte der Isarvest GmbH rund um das Thema ETFs und Robo-Advisors. Davor schrieb der gebürtige Dresdner in verantwortlicher Position für die „Zertifikatewoche“ und verfasste Beiträge zu den Themenbereichen Wirtschaft & Finanzen sowie Gesundheit für Hörfunk- und Fernsehsender, darunter Antenne Bayern und N24.