Vermögensverwalter profitieren von integrierter und vollständig digitaler Onboarding-Lösung

United Signals ( Zum Testbericht) und die AM-One AG bündeln im Rahmen einer Kooperation ihre Kernleistungen: Mit der vollständig digitalen Lösung der beiden Kooperationspartner arbeiten Vermögensverwalter mit der bereits etablierten Portfoliomanagementplattform AM-One und den zu 100 Prozent papierlosen Anmeldeprozess- und Verwaltungslösungen (Onboarding) von United Signals ( Zum Testbericht).

Von der Konto- und Depoteröffnung über die Vertragsverwaltung, Identifizierung und Risikoklassifizierung funktioniert jeder Schritt des sogenannten Onboardings automatisiert und ganz ohne Papier. Gleichzeitig profitieren die Vermögensverwalter von einer digitalen Kundenakte, einem Portfoliomanagement mit Orderfunktionalitäten einschließlich MiFID-Reporting sowie von einem Online-Kundenportal, um ihre Mandate bestmöglich und komfortabel verwalten zu können. Vorteil der integrierten Lösung: Der Vermögensverwalter nutzt alle für ihn relevanten Funktionen in einer Systemlösung. Das spart Geld und Zeit für das Kerngeschäft mit dem Kunden.

Peter Beyer, Partner und Vertriebsleiter bei United Signals: „Kunden verlangen nach ganzheitlich digitalen Lösungen. Durch die Kooperation ergänzen wir unsere Plattform um die leistungsstarke Portfoliomanagementplattform AM-One von Expersoft Systems. Unsere Kunden schätzen den modularen Aufbau unserer Lösungen und erhalten durch diese Kooperation noch vielfältigere Möglichkeiten, ihre Geschäftsmodelle mit Hilfe modernster Lösungen vollumfänglich digital aufzustellen oder zu erweitern.“

Norwin Schörrig, Vertriebsleiter Deutschland bei Expersoft Systems fasst die Vorteile zusammen: „Mit der Kooperation ermöglichen wir zum ersten Mal am deutschen Markt eine Lösung, die Vermögensverwalter vollständig in allen für sie relevanten Prozessen mit ihren Kunden begleitet – papierlos, zeitsparend und verlässlich. Wir freuen uns, dass wir unsere Kunden aktiv bei der Digitalisierung ihres Geschäfts begleiten können. Mit unserem gemeinsamen Angebot verbinden wir alle Vorteile der individuellen Vermögensverwaltung mit unserer fachlichen und technischen Expertise in einer integrierten, modernen Systemlösung.“

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Uwe Görler ist seit dem Jahr 2011 Finanzredakteur für das „EXtra-Magazin“, die Online-Plattform extra-funds.de und diverse Medienprojekte der Isarvest GmbH rund um das Thema ETFs und Robo-Advisors. Davor schrieb der gebürtige Dresdner in verantwortlicher Position für die „Zertifikatewoche“ und verfasste Beiträge zu den Themenbereichen Wirtschaft & Finanzen sowie Gesundheit für Hörfunk- und Fernsehsender, darunter Antenne Bayern und N24.